五鋼鐵企業董事長論道鋼鐵市場

作者：admin 來源： 日期：2019/3/18 10:04:05

　持續三年的去產能告一段落后，中國鋼鐵市場下一步將走向何方？2018年鋼鐵企業的盈利情況是否還將持續？鋼鐵企業將面臨哪些機遇和挑戰？大宗商品電商平臺對行業是否有促進作用？全國“兩會”期間，中國經濟時報記者獨家深度采訪了五位鋼鐵企業董事長：全國人大代表、湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司董事長曹志強；全國人大代表、新余鋼鐵集團有限責任公司黨委書記、董事長夏文勇；全國人大代表，山鋼集團黨委書記、董事長侯軍；全國政協委員、安陽鋼鐵集團有限責任公司董事長李利劍；全國人大代表、山東石橫特鋼董事長張武宗，他們認為，2019年鋼鐵企業盈利將出現大幅下滑，未來要防止落后產能死灰復燃，同時，鋼鐵企業將面臨越來越大的生態環保壓力，大宗商品電商平臺對行業的促進作用有限。
2019年鋼鐵企業盈利將出現下滑
中國經濟時報：最近幾年鋼鐵市場出現了一些新的變化，2018年鋼鐵企業的盈利水平創出近期新高，您如何看待這種變化，盈利能力的增長可持續嗎？
曹志強：2015年鋼鐵行業處在低谷，2018年成為盈利高點，2019年前兩個月，鋼鐵市場相對低迷。2018年盈利能力的好轉與上一輪鋼鐵行業的供給側結構性改革有關，鋼鐵企業整體盈利能力增強，產能利用率大幅提升。2019年鋼鐵企業盈利能力同比下降，前兩個月噸鋼盈利水平同比大幅下滑，受到很多因素影響，一方面供給增加，另一方面需求處在傳統的淡季，相對穩定。再加上之前Vale垮壩事件的影響，導致鋼鐵企業成本不斷攀升，壓縮企業利潤。
中國已進入后工業化時代，對鋼鐵的需求不可能持續增長，未來鋼鐵市場將面臨一定的挑戰，鋼鐵企業當前的盈利情況不可持續，企業要關注練內功、提升創新能力。
夏文勇：近期鋼鐵市場變化很大，2018年鋼鐵市場整體情況不錯，11月開始出現大幅下跌，鋼材需求明顯下滑，主要受到內外部因素影響，一方面貿易的不確定性，影響外貿企業。另一方面2018年下半年下游需求的下滑，比如汽車工業在2018年出現28年以來首次負增長；造船企業除少數企業外，多數企業生產經營困難；家電行業受到房地產市場影響，需求增速放緩，影響板材需求。
2018年中國粗鋼產量9.28億噸，同比增幅6.6%，供需基本平衡。從2019年的外部環境看，一季度鋼材市場的情況要好于2018年四季度，長材和板材的價差在縮小。同時還有一些刺激需求的措施，比如，國家發改委啟動第二次家電下鄉，對智能型家電產品給予補貼，對1.6升排量的新能源汽車給予補貼等，將有利于提高消費能力。而且2019年的工業數據也會比去年四季度好一些，一些基礎設施項目的啟動，對鋼材的需求將有一定的支撐作用，但要看是否能夠抵消房地產下行的空間。
目前看2019年鋼材市場前幾個月的需求比2018年四季度好一些，但考慮到2018年大量置換產能的投產，將在供給上形成增量，鋼鐵企業的效益將出現明顯下滑，以1、2月份的情況看，下滑幅度在50%左右。2018年粗鋼產量達到9.28億噸，若繼續再往上沖，則會透支需求。因此，我對于2019年謹慎樂觀，如果2019年產量規模持續上升，又不加以控制，到2021年將會出現供需失衡。
侯軍：2018年鋼鐵企業盈利水平創出近期新高，主要是幾個因素疊加造成的：從宏觀經濟看，得益于十八大以來中國政府宏觀經濟調控能力不斷增強，供給側結構性改革持續深化，中國經濟增速雖有所減緩，但中國作為世界第二大經濟體仍保持6%以上的增長速度，為鋼鐵需求提供了堅實的基礎保障。從供給側看，2018年鋼鐵行業在供給側結構性改革持續深入推進下，提前完成“十三五”時期化解過剩產能目標。“藍天保衛戰”、環保督查等有效開展，有效防范了“地條鋼”的死灰復燃、已化解過剩產能的復產和違規新增產能；同時，我國鋼鐵行業現階段高附加值產品比例仍然不高，與世界領先企業相比仍有較大差距，鋼鐵企業需要努力實現產品提檔升級滿足下游客戶的個性化需求。從需求端看，基建投資的持續高強度投入，鐵路、市政建設、能源化工、機械制造、新能源汽車、工業機器人等行業需求旺盛，鋼材表觀消費量仍保持了較高水平，刺激鋼材價格持續上漲并創出近幾年新高。從原燃料供應看，受環保和廢鋼使用持續增加影響，對鐵礦石替代作用明顯，鋼材價格和原燃料的剪刀差加大，鋼鐵企業利潤大幅增加。從企業管理看，鋼鐵企業深度挖潛，實施精益管理和經營創新，也為鋼鐵企業盈利能力提升提供了保障。
從今后一段時間看，房地產、汽車等行業用鋼量預期下降，能源、綠色建筑、基建及相關行業需求將繼續維持高位，“一帶一路”相關國家鋼鐵需求持續增長，但國內鋼鐵需求總量將弱于2018年，部分品種出現了分化。同時受環保和巴西鐵礦石尾壩潰壩影響，優質鐵礦石價格將有可能趨強，焦炭、廢鋼和鐵合金市場價格將保持強勢，鋼鐵企業成本端剛性上升，鋼鐵企業再出現2018年的高盈利可能性不大。總體來看，2019年鋼鐵行業整體效益將弱于2018年。
李利劍：目前看鋼鐵行業的形勢還不夠穩固，去落后產能還要加大力度。2017年7部委聯席會整治地條鋼，為鋼鐵行業的規范經營起到了很大的作用，這方面還不能放松，還要進一步采取措施，防止地條鋼死灰復燃。
目前鋼鐵行業產能只是剛剛恢復到正常水平，供需基本平衡，不能說松了一口氣，也不是高枕無憂。去落后的產能，要采取環保和產業政策，綜合施策，進一步限制工藝裝備落后、污染嚴重和消耗高的企業，還要強力推進聯合重組，進一步淘汰落后產能，使得鋼鐵行業能夠得到良性發展并持續得到改善。
去產能的過程中，環保政策和產業政策綜合發揮作用，限制和取消污染嚴重、不達標的企業。對小散亂的企業，結合聯合重組成立新的產業集團。鋼鐵行業也要向智能化、綠色環保方向發展，提高鋼鐵行業的集中度，增強話語權。
去產能不是籠統地去限制鋼鐵產業，而是去掉落后產能，要把工藝技術和裝備落后的產能淘汰掉。同時結合鋼鐵產業的優化布局，有去有保，京津冀地區污染嚴重，沿海優勢和中西部地區不一樣，沿海布局很多，鋼鐵產業不應再轉向沿海地區。要結合優化產業布局做，河北的產能要進一步往下壓，優質的裝備可以轉移到其他省份，就是在優化產業布局時伴之以優質裝備轉移，進一步提高裝備水平。
未來鋼鐵行業的聯合重組要組建2到3億噸級的企業集團，若干個5000萬噸以上的企業集團，需要中等規模的鋼鐵企業參與，安鋼在尋求和大的鋼鐵企業聯合重組，同時也要在區域整合上發揮作用。
張武宗：2018年是鋼鐵行業最近十年效益最好的一年，之所以出現這種狀況，最根本的原因是持續三年的去產能，使得供需基本達到平衡。2018年從供需平衡上看，是一種弱供給狀態，也就是弱式平衡狀態。在這種情況下，出現供給略微偏低，需求略微偏強的現狀，但是這種狀況不會持久。不可持續主要是有兩個方面的原因，一方面是當前比較好的經濟效益會刺激產能快速增長。2018年鋼鐵行業的實際產能比2017年增加了6%，在產能較快釋放的情況下，2018年年底鋼鐵價格有了較大的回調。2019年1月，鋼鐵行業的產量又同比增長了4%。預計2019年鋼鐵企業的利潤會比2018年減少30%—40%左右，這種調整是符合價值規律的，處于正常狀態。
要防止落后產能死灰復燃
中國經濟時報：持續三年深度去產能告一段落后，鋼鐵行業面臨的機遇和挑戰有哪些？
曹志強：鋼鐵行業連續三年推進去產能，目前已經結束，要鞏固原來去產能構筑的發展基礎。首先要加大打擊地條鋼的力度，防止死灰復燃。以及在產能置換過程中出現的產能擴張，還有一些沒有市場批文的項目開工建設，這些打擦邊球的現象值得關注；其次當前實施的產能置換政策，對產能的兼并重組不利，一些企業的搬遷不利于產業集中度的提高，造成資源浪費。目前，中國前十名的企業只占到鋼鐵市場30%以上的市場份額，而國外成熟市場占到70%以上，未來要不斷提升行業集中度；再次，在鞏固供給側結構性改革的成果中，行業協會要發揮作用，對于環境容量不夠的地區，過剩的產能要堅決去掉，不能轉移到其他地方；最后企業要鞏固供給側結構性改革的成果，不斷鞏固提升企業的創新能力。
當前每個企業所面臨的挑戰壓力不一樣，要依據供給側結構性改革的主線，增強核心競爭能力，堅定不移走高質量發展之路，要發揮創新動力，人的主觀能動性，把握好關鍵環節中的針對性措施。
中國政府要堅定不移打贏三大攻堅戰，其中去杠桿和打贏污染攻堅戰是鋼鐵行業面臨的挑戰。中國政府正在大力推進超低排放，將加速鋼鐵行業轉型升級的進程，鋼鐵企業要加快環保升級，適應環保的要求。未來隨著技術進步，超低排放將在鋼鐵行業普及，在推廣過程中要把握行業發展階段，把握好實施力度。對企業而言，不管市場怎么變化，都要在發展中解放思想，追求卓越，注重研發創新、調整產品結構，優化營銷服務，注重人才隊伍培養。
夏文勇：鋼鐵行業面臨的挑戰體現在，去產能實施三年后已取得階段性進展，下一步要關注去掉的產能是不是再次恢復生產，一些置換的產能是否會放大，地條鋼是否會死灰復燃，是否還有一些未批先建的項目投產，這些將直接影響到鋼鐵行業的供需平衡。但國家鼓勵發展混合所有制和兼并重組，隨著兼并重組的不斷推進，未來可能會出現幾個大的鋼鐵集團，而鋼鐵行業的集中度提高，將對市場的穩定起到決定作用，因此，國家要出臺一些政策，鼓勵兼并重組，提高鋼鐵行業的產能集中度。
鋼鐵行業的調控將注重通過市場化和法制化等環保手段，鋼廠要實現達標排放，下一步鋼鐵行業發展的挑戰首先要實現鋼鐵的超低排放標準，這是鋼鐵企業生存的生命線。其次要實現高質量的發展，高質量發展體現在通過推行智能制造、提高鋼鐵行業的勞動生產率，提高產品質量的穩定性，降低供需成本。再次在鋼鐵行業的轉型升級過程中，要實現從生產制造商向服務商轉變，滿足客戶對鋼材的個性化定制需求。
侯軍：鋼鐵行業雖然完成了階段性去產能任務，經濟效益出現了明顯回升，但“三去一降一補”的成果仍須鞏固，行業面臨的挑戰依然很多。一是世界經濟中逆全球化，不確定不穩定因素增多，對鋼鐵行業的國際化之路帶來挑戰。二是我國經濟運行穩中有變，經濟面臨下行壓力，經濟發展換擋降速帶來鋼材需求總量下行的挑戰。三是去產能工作雖然取得了階段性成效，但鋼鐵產量并沒有降下來，一些深層次行業矛盾、問題和亂象仍未徹底解決，產業集中度遠遠低于發達國家水平；受利益驅動違規新增產能的沖動依然存在，“地條鋼”死灰復燃仍須警惕，高端產能結構不合理的問題還未得到解決，企業合規產能釋放過快的壓力依然存在，鋼價缺乏有力支撐。四是加快高質量發展帶來的鋼材需求升級挑戰。隨著經濟結構不斷調整，拉動經濟增長的主要動力由投資轉向消費，新經濟對鋼材需求強度明顯減弱，傳統用鋼行業對鋼鐵需求由品種、數量的增長已轉向質量和品種的提升。五是治理污染攻堅戰帶來環保成本和技術的雙重挑戰。日益嚴格的環保排放標準使鋼鐵企業面臨大幅增加環保投入的巨大壓力。
同時，鋼鐵行業處于重要的戰略機遇期。主要是，“一帶一路”倡議得到越來越多國家的響應，蘊含的發展新動力開始釋放；政府工作報告確定今年6%—6.5%的GDP增長目標，至少要有5.5萬億元的巨大增量，必然會帶來新的鋼鐵需求；中央陸續出臺實施了降準、減稅降費等一系列調控措施，穩貨幣、松信貸、寬財政，緩解企業融資難、融資貴，促進消費的政策力度更大，這會為鋼鐵行業帶來新的發展空間；更大力度的污染治理和生態環保措施需要大量鋼鐵材料做支撐，并會倒逼鋼鐵行業加快轉型升級，促進新舊動能加快接續轉換。
李利劍：最近幾年國家采取供給側結構性改革，鋼鐵行業取得很多積極進展，一方面淘汰落后產能、過剩產能，另一方面取消地條鋼，供給側結構優化。由于前幾年經濟高速發展，對鋼材的需求量很大，供需結構得到改善。隨著政策紅利的釋放，這幾年鋼鐵取得連續創歷史最高水平的效益。安鋼2017年利潤比歷史最好水平成倍地增長，2018年利潤又大幅度增長，連續創歷史最好水平。
前幾年鋼鐵產能嚴重過剩，先進裝備和落后裝備并存，存在一些假冒偽劣產品。地條鋼一方面產品質量低，另一方面地條鋼浪費資源，污染環境。但由于成本低，一度出現劣幣驅逐良幣的現象。近年來去掉1億多噸落后產能，再加上打掉1.4億多噸地條鋼產能，為大型鋼鐵企業創造了良好的市場機遇，市場大幅好轉。企業降成本，全方面進行改革的力度也非常大。企業取得良好的效益，一方面是國家政策，國家采取綜合措施，經濟逐步向穩，另一方面是企業練內功，在這樣一個背景下形成的。
張武宗：短期看，中國鋼市場將處在供需平衡狀態。2019年國家基礎設施投資數額仍然比較大，將帶動需求穩定，中國制造業對鋼鐵的需求也會處于穩定狀態，這種穩定將持續到今后的2到3年，但從長遠看，中國鋼鐵產業仍將是供過于大的局面，2018年中國鋼鐵產能超過9億噸，從環保和能源消耗看，是不可以持續的。行業里有人分析到2025年的需求，將在5到6億噸，因此當前鋼鐵行業的發展是不可持續的。
去產能告一段落后，企業面臨的挑戰主要是環保，鋼鐵企業要繼續加大環保的技術投入和加強環保管理，使得企業的環保能夠達到超低排放。此外還有企業盈利能力的挑戰，企業要充滿危機感，生產的產品品種要調整，企業成本要降低，裝備水平要提高，特別是要加強工藝流程的智能化和裝備智能化的改造，必須實現在行業指標和裝備的先進水平，才能立于不敗之地。未來只要企業能夠正確應對挑戰，積極抓住產品適應市場的能力、盈利能力、創新能力三條生命線，就一定能獲得機遇。
大宗商品電商平臺作用有限
中國經濟時報：最近幾年一些電商平臺興起，不少鋼鐵企業認為隨著鋼廠直銷比例的不斷提高，對行業的影響有限，您怎么看待大宗商品電商平臺對鋼廠和行業的作用？
曹志強：目前華菱鋼鐵的中厚板的直銷率80%，整體產品的直銷率超過60%，直銷是華菱鋼鐵的主要銷售方式。未來鋼鐵企業高質量發展，主要是客戶導向，就要提高直銷比例，才能真正了解客戶的需求。
目前看電商平臺缺乏盈利模式，對鋼鐵企業的幫助比較小，在鋼材的分銷里，物流成本非常低，再加上鋼材不是標準化產品，不同客戶需求不一樣，所以平臺的零售空間相對有限，對鋼廠和行業的作用有限。
夏文勇：鋼鐵行業有一定的特殊性，需要向下游企業提供更好的服務，除了少數標準化的產品外，一些高端產品需要面向終端客戶提供定制化服務，隨著鋼鐵行業不斷加快轉型升級的進程，新余鋼鐵的直銷比例最近幾年也在不斷提升。從大宗商品電商平臺對鋼鐵行業的作用看，目前大宗商品電商平臺對鋼鐵企業的供應鏈服務作用相對有限。
侯軍：國務院印發的《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》，將成為推動經濟創新發展和新舊動能轉換的重要力量，鋼鐵行業電商平臺也是產業互聯網的重點組成部分，是推動鋼鐵企業轉型升級的關鍵技術手段，是拓展銷售渠道、提供個性化客戶服務、管理創新和精益管理強有力的工具，必將對鋼鐵產業發展產生深遠的影響。
李利劍：大宗商品電商平臺主要銷售量大通用的產品，其他多樣性、小批量，直接服務客戶的高端產品，鋼廠大多采取直銷的方式，甚至針對客戶需求直接研發產品，與一些特殊的高端用戶，建立長期的戰略合作伙伴關系，生產高附加值產品。最近幾年鋼鐵企業在不斷提高直銷的比例，直銷比例越高，鋼廠的高質量發展越充分。未來隨著產品銷售向高端發展，個性化需求越多，中間端將萎縮。
對于鋼鐵企業來說，直供直銷直采，更能穩定經營渠道穩定生產經營，比如安鋼直接銷售的比例從2014年的20%，上升到2017年的60%以上。直銷能夠讓鋼鐵企業得到市場的機會效益，在市場價格波動中，把握更準，研究更透，戰略更貼近市場，準確判斷價格的上行趨勢，把握市場機會效益，更好地保證生產經營，更好地針對用戶需求研發產品，更好地服務好終端用戶。而且大部分鋼鐵企業都有信息化的平臺，當前只是影響力小，稍加改造，就可以有效地提升信息化水平。
張武宗：鋼鐵行業目前處于+互聯網的狀態，主要應用互聯網的手段，做好市場開發和信息建設。網絡信息是現代手段中最及時的信息，企業需要準確和及時的信息。目前看還有大量基礎性工作要做。大宗商品電商平臺對行業的影響有限，不同的產品有不同的電商平臺，整體上由于鋼鐵的定制化需求比較大，要用大宗商品電商平臺比較難，但鋼鐵企業可以通過自身網絡信息平臺的應用，加強信息的收集。